Conan kegyetlen kardja #7

A piktek elől menekülve Conan egy kincsekkel teli barlangra bukkan - és egy szörnyű démonra! A közelben Valenso, a zingari nemes északon telepedett le családjával, hogy elmeneküljön a múltja elől. A rivális kalózkapitányok, Strombanni és Zarono partra szállnak Valenso birodalmának partjainál, Tranicos elveszett kincsét keresve. Valensót ez nem érdekli, de amikor megtudja, hogy a közelben látták a stygi mágust, Thoth-Amon-t, pánikba esik, és kijelenti, hogy bármit megtesz, hogy hajóra szállhasson. Csatlakozik hozzájuk Conan, aki immár egyedül tudja, hol van a kincs.

Conan a rivális kalózkapitányokat, Strombannit és Zaronót Tranicos kincséhez vezeti, abban a reményben, hogy az őrző démon megöli őket. Conan terve kudarcba fullad, és mindannyian újabb kényelmetlen szövetséget kötnek, hogy megküzdjenek a piktekkel, és visszajussanak Valenso erődjébe. Az erődöt végül elfoglalják a piktek, Valenso pedig vezekel a Thoth-Amon elleni vétkeiért, amikor egy démon megöli. Conan megmenti Valenso unokahúgát és annak szolgálólányát, majd megmenti őt egy aquiloni nemesi küldöttség, amely arra kéri, hogy segítsen megdönteni őrült királyukat. A mindig ambiciózus Conan beleegyezik.