Csin Caj Seng tündércsaládba született és rókadémonok között nõtt fel. Az õ felelõssége, hogy a rókák vérvonala fennmaradjon. Mikor azonban találkozik Jün Sivel és Pinggel, alkalma nyílik, hogy visszafizessen egy kétszáz évvel korábbi adósságot. És bár eltökéli, hogy megvédi õket, akaratán kívül szerelmi csatározásokba bonyolódik, ráadásul belekeveredik a tündérek és démonok közti harcba is…