Az Abrafaxok állást találtak az Orient expresszen. Professzor Loftust, az archeológust kísérik keletre. A professzor egyik kollégája segítségére siet, akire életveszély leselkedik. Loftus sarkában lohol Ömer Yeralti, az oszmán titkosszolgálat feje és annak hű szolgája, Vefasiz. Miután az Orient expressz szerencsésen túlélte Yeralti szabotázsakcióját, hőseink útja Stuttgartból Bécsbe vezetett.
Odáig utazott Enrico Caruso és Sigmund Freud. Caruso Urs Röhlinek, a vonat második emberének egy ládikát ajándékozott, benne az operáihoz szükséges álszakállak kimeríthetetlen gyűjteményével, hogy Urs találjon egy magának megfelelőt. Az Orient expressz Budapestre érkezik.