Yeralti, miután ő is üldözött lett, új célokat talál, hogy hőseinket tovább kövesse egészen Mezopotámiáig. Az oszmán rendőrség nincs a helyzet magaslatán. Lelkesen letartóztatnak mindenkit, szerencsére csak a körözöttek, Loftus és a manók utazhatnak át feltartóztatás nélkül az Anatóliai fennsíkon. A dervisek táncának előbb-utóbb sem jó, sem gonosz nem tud ellenállni. Végül pedig a bagdadi vasútvonal építése mindenki számára továbbgördíti a kalandokat!