A Reginával átélt rossz élmények után Pat kilépett a texasi rangerek kötelékéből. A Sziklás-hegységben bolyongva botlik bele régi barátjába, Kit Carsonba. A férfi immár felhagyott a prémvadászattal, s egy önkéntes milícia kalauza lett, melyet John Frémont őrnagy vezetett azon célból, hogy hídfőt létesítsen Kalifornia Mexikótól való elszakadásához. Pat csatlakozik a csapathoz, és Kitt-tel együtt előre indulnak felderítésre. Kaliforniában azonban háború fogadja, ráadásul összetalálkozik Reginával, aki, úgy tűnik, sikeresen új életet kezdett…