Abrax, Szibilla és Kimásh úton voltak az egyiptomi birodalom fővárosába. Abrax itt akart várni barátaira, Brabaxra és Califaxra, akiket az irányíthatatlanná vált ballon a sivatag közepéig repített.
Nofretete, férje Echnaton halála után egyedül ült a fáraó trónján, mert az Echnaton által betiltott amunkultusz hívei azt remélték, hogy visszaszerzik hatalmukat.
Ezt a titkos vallási mozgalmat a régi ismerősünk, Skrotonos saját éredkeinek megfelelően akarta felhasználni. Az istenek küldöttének adta ki magát, s így magához ragadta a mozgalom irányítását.
Elsődleges célja az Abrafaxok eltávolítása volt, mert ők ismerték valódi kilétét. Ezzel a feladattal a két csirkefogót, Sirit és Sutit bízták meg.