...Abrax és Floribert sikeresen kiállták első kalandjukat, és két értékes kard került a birtokukba. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy Grimbold várnagyot elkergessék Wackerstein várából, mert a minden hájjal megkent Hetzel gróf biztosan megvédi a várnagyot. A szegény fogoly Johann, a várszolga, azt tanácsolta Floribertnek, keresse meg édesapját Itáliában, hogy közösen vehessék fel a harcot az ellenséggel...