Bugsy, a gengszterfőnök magasan szárnyaló tervei egy hatalmas robbanással egyszerre szertefoszlottak az éjszakai New Yorkban. A Matt Zepplinsky szerkesztette léghajóval óriási mennyiségű alkoholt akart illegálisan az USA-ba csempészni anélkül, hogy a zsaruk elkapják és lefoglalják a zsákmányt. Abrax, aki időközben Bugsy jobb keze lett, kételkedett benne, hogy a hidrogénnel töltött légjármű kellőképpen biztonságos az efféle küldetésekhez. A hatalmas robbanás végül Abrax kételyeit igazolta.
Csak órákkal késõbb sikerült a tűzoltóknak a lángok megfékezése. Még azt sem lehetett tudni, hogy voltak-e sérültjei és áldozatai a szerencsétlenségnek. Mivel először gyújtogatásra gyanakodtak, az ügybe bekapcsolódott a szövetségi rendőrség is. Bludd különleges ügynök vezette a nyomozást.